Açıklamada Şirket tarafından yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanan paya dönüştürülebilir tahvil ihracına 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlandığı belirtildi.
Buna göre, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket’in her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerli, yeni ve/veya mevcut, tamamı ödenmiş imtiyazsız paylara (“Paylar”) dönüştürülebilen 2031 vadeli, ardıl olmayan, teminatsız, 500 milyon Euro’ya kadar garantili paya dönüştürülebilir tahvillerin (“Tahviller”) ihracının (“İhraç”) başlatıldığı duyuruldu. İhraçtan elde edilecek net gelirler, borçların refinansmanı ve Şirket’in genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Şirket, Yönetmelik S (Regulation S) uyarınca 450 milyon Euro tutarında bir başlangıç ihraç tutarı ve 50 milyon Euro’ya kadar artırıma imkan tanıyan ek ihraç opsiyonundan oluşan toplam 500 milyon Euro anapara tutarındaki Tahviller’i, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi amaçlıyor.
Tahviller’e esas teşkil eden Paylar’ın sayısı Tahviller’in dönüştürme fiyatında sulandırıcı olaylardan (dilutive events) (sermaye artırımı gibi) kaynaklanan herhangi bir değişiklik
olması halinde bunlara uyumlu şekilde değiştirilecek ve ayrıca İhraç Tarihi’nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl dönümünde (zamanı gelince yayımlanacak Tahviller’in hüküm ve koşullarında (“Şartlar”) tanımlanacaktır) belirli dönüştürme fiyatı güncellemeleri yapılacak. İhraca ilişkin basın duyurusunun tamamı için aşağıdaki PDF dosyasını indirebilirsiniz.